Director: Peter Bogdanovich
Escritores: Larry McMurtry (guión), Peter Bogdanovich (guión).
Estrellas: Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd.
Trama
En 1951, Sonny Crawford (Timothy Bottoms) y Duane Jackson (Jeff Bridges) son estudiantes del último año de secundaria y amigos en Anarene, Texas, una pequeña ciudad en declive del norte de Texas. Duane está saliendo con Jacy Farrow (Cybill Shepherd), la chica más bonita de la ciudad. Sonny termina con su novia, Charlene Duggs (Sharon Taggart).
En Navidad, Sonny comienza una aventura con Ruth Popper (Cloris Leachman), la esposa deprimida y de mediana edad de su entrenador de secundaria, "Coach" Popper (Bill Thurman). Ella está sola porque su esposo es homosexual. En el baile de Navidad, Lester Marlow (Randy Quaid) invita a Jacy a una fiesta en la piscina, desnuda, en el interior, en la casa de Bobby Sheen (Gary Brockette), un joven rico que parece ser una mejor perspectiva que Duane. Bobby le dice a Jacy que no está interesado en las vírgenes y que regrese después de haber tenido relaciones sexuales.
El grupo de niños lleva a su joven amigo mentalmente discapacitado, Billy (Sam Bottoms), a una prostituta (Helena Humann) para que pierda su virginidad, pero ella le pega a Billy en la cara cuando eyacula prematuramente. Cuando Duane y Sonny llevan a Billy de regreso a casa, Sam "the Lion" (Ben Johnson) les dice que ya que ni siquiera pueden cuidar a un amigo, los excluye del salón de billar, del cine y del café. Duane no es visto por Sam porque se esconde en el asiento trasero. En el café, Genevieve (Eileen Brennan), la camarera, le dice a Sonny que sabe que Duane estaba con el grupo, pero acepta no contarle a Sam.
Clasificación [ CM DVD 00293 ] Disponible en DVD, 4 Piso BJB)